500百万歐元 0.817% 信用增強債券上市通告Jan 25, 2018
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其準确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本公告仅供说明，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。本公告并不构成或成為於美国购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分。有关证券并未及将不会根据美国一九叁叁年证券法（经修订）（「证券法」）或任何美国各州或任何其他司法权区的证券法登记，且除非获豁免遵守证券法的登记规定或在毋须遵守证券法登记规定的交易中进行，否则亦不会於美国境内提呈发售或出售。因此，债券仅可遵照证券法厂规例以离岸交易形式在美国境外提呈发售及出售。本公告及其中所载资料不会直接或间接於美国境内分发或分发至美国。本公告所述证券概无亦不会於美国境内公开发售。
本公告仅供说明，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。本公告并不构成或成為於美国购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分。有关证券并未及将不会根据美国一九叁叁年证券法（经修订）（「证券法」）或任何美国各州或任何其他司法权区的证券法登记，且除非获豁免遵守证券法的登记规定或在毋须遵守证券法登记规定的交易中进行，否则亦不会於美国境内提呈发售或出售。因此，债券仅可遵照证券法厂规例以离岸交易形式在美国境外提呈发售及出售。本公告及其中所载资料不会直接或间接於美国境内分发或分发至美国。本公告所述证券概无亦不会於美国境内公开发售。
於香港联合交易所有限公司上市之通告
Triceratops Capital Co., Limited
（根据英属处女群岛法律註册成立的有限公司）
於二零二一年到期的500,000,000欧元0.817%信用增强债券
（「债券」，股份代号：4408）
受益於
国产精品喷奶水在线播放（集团）有限公司
提供的维好协议
以中国工商银行股份有限公司上海分行出具的不可撤销备用信用证作為支持
联席全球协调人
中國工商銀行 法國巴黎銀行 東方匯理銀行
联席牵头经办人
中國工商銀行 法國巴黎銀行 東方匯理銀行 渣打銀行 滙豐銀行 中國農業銀行股份有限公司香港分行
Triceratops Capital Co., Limited
（根据英属处女群岛法律註册成立的有限公司）
於二零二一年到期的500,000,000欧元0.817%信用增强债券
（「债券」，股份代号：4408）
受益於
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以中国工商银行股份有限公司上海分行出具的不可撤销备用信用证作為支持
联席全球协调人
中國工商銀行 法國巴黎銀行 東方匯理銀行
联席牵头经办人
中國工商銀行 法國巴黎銀行 東方匯理銀行 渣打銀行 滙豐銀行 中國農業銀行股份有限公司香港分行
本公司已向香港联合交易所有限公司申请批准债券（如日期為二零一八年一月十八日的发售通函所述）以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第叁十七章及香港法例第571章证券及期货条例）发行债券的方式上市及买卖。预期债券上市将於二零一八年一月二十六日生效。
香港，二零一八年一月二十五日
於本公告日期，Triceratops Capital Co., Limited的董事為王國興、馬名駒及孫瑜，而国产精品喷奶水在线播放（集团）有限公司的董事為俞敏亮、郭麗娟、侣海岩、宋刚、陆红军及冯国荣。
香港，二零一八年一月二十五日
於本公告日期，Triceratops Capital Co., Limited的董事為王國興、馬名駒及孫瑜，而国产精品喷奶水在线播放（集团）有限公司的董事為俞敏亮、郭麗娟、侣海岩、宋刚、陆红军及冯国荣。
